FP紹介(札幌市ファイナンシャルプランナー)


FP紹介

 

鈴木 淳也(すずき じゅんや)
TOTAL LIFE CONCIERGE合同会社 代表社員
ファイナンシャル・
プランナー


みなさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの鈴木淳也です。私の経歴を少しお話しさせて頂きますね。

 

自己紹介動画

 

幼少期から学生時代

東京都で生まれ、幼少期は東京で生活をしていました。

その後親の転勤でアメリカ(ニューヨーク州)に3年間在、北広島市に学生時代まで住んでいました。

大学時代はロシア語に興味を持ち、ロシアの首都であるモスクワ大学文学部に1年間留学しましたが、留学も後半に差し掛かったころ、実家の事情で仕送りが途絶える事態となり、極寒の地で極貧生活を経験。

資金が途絶えたことで、ロシア語の通訳士になるという夢を諦めたが、私と同じ様にお金に困って夢を諦める人もいるのではとの想いから、お金に関わる仕事に就くことに決め、地元の地方銀行に就職。

 

銀行員時代

銀行に入行後、初任地が稚内支店でした。稚内市は北海道の最北端に位置し、ロシアのサハリン州と行き来ができる街です。

1年目の時は個人融資係として業務を担当する傍ら、ロシア人や中国人の外国送金業務や外貨両替業務も兼任していました。

私はロシア語や英語に精通していた為、「銀行でロシア語も英語も話ができる銀行員がいる」という噂を聞きつけた外国人が、今まで利用していた銀行から、私のところにお越しされる方が殺到し、一日で外国送金の為に列になってお待ちされることも度々ありました(笑)

稚内支店の後、銀行の本部である住宅ローンプラザに転勤となり、住宅ローン業務を専属で行いました。住宅ローンプラザでは、ハウスメーカーの営業マンへの住宅ローンの営業活動から審査業務まで、仮審査から正式審査、融資実行までを一通り学ぶことができ、1年間で200世帯程度のお客様の住宅ローンの仮審査から融資実行(融資を行う)までを行いました。

銀行員時代では、「住宅ローンの実務経験約10年」と、元銀行員の男性行員では非常に珍しい経験を積みました。

 

ファイナンシャル・プランナーへの道

銀行員として活動する中で、あるきっかけで人生のターニングポイントを迎えます。それは自身の結婚でした。

結婚を機に、たいした保険に加入していなかったこともあり、保険を見直そうと考えたのですが、どこで誰から保険の話を聞こうか悩みました。

その時に「自分自身で学んで、自分で保険に加入すれば良いんだ」と考え、様々なご縁を経てお金のプロとしてファイナンシャル・プランナーの道を歩むこととなります。

自身の経験と同じく、誰に相談して良いかわからないといった悩みを抱えている方は少なくないと思います。

そのような方に対して、まずは鈴木さんに聞いてみようと一番最初に思いだしてもらえるファイナンシャル・プランナーを目指し、日々奮闘しています。

 

私の強み

親しみやすさナンバー1の元銀行員FP

例えて言うならば、知り合いになったお兄さん(私)がお金に詳しく、試しにお金の相談をしてみたら、想像以上に聞いてみて良かった!と思って頂けるような存在である事が私の最大の強みです。

 

現在の私の活動

家計相談・住宅購入相談業務を中心に、講演活動、記事執筆・監修、講師業、YouTube動画作成等、幅広く活動を行っています。

メディア出演・講演・執筆詳細はこちら


 

保有資格

・AFPアフィリテッド・ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
・TLCトータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
・証券外務員一種(日本証券業協会)
・相続診断士(社団法人相続診断協会認定)

サービスのご紹介

 

なぜ幣社FPが選ばれるのか?

偏った商品を売られる心配がない

幣社に所属するFPは、どこの企業にも所属しない独立系FPとして活動しています。中立的な立場で提案することが可能なため、お客様のご意向に沿った提案をすることが可能です。また必要であれば所属するFPは、生損保合わせて40社程度、証券会社の会社の中から商品提案をさせて頂く事が可能なため、お客様に合ったご提案ができるのでご安心頂けます。

このようなご心配は一切ありません

  • 保険屋さんは・・・保険を売って手数料がほしい!
  • 住宅メーカーは・・・より高い家を売りたい!
  • 証券会社のFP相談員は・・・手数料の高い商品を売りたい!

30代男性FPが少ない

様々なご相談に対応できるファイナンシャルプランナーは、都心部では少しづつ定着していますが、北海道では特に30代の男性で活動している人が非常に少ないです

このような方はご相談ください

  • 男性視点からの資産運用のアドバイスを受けたい
  • 生涯の担当であれば自分より若くないと困る
  • 柔軟な発想をしてくれそう

お金の知識の圧倒的な豊富さ

私は大学を卒業してから銀行員として主に住宅ローンの実務携わっておりました。男性で住宅ローンに精通する行員は実は希少です(殆どが法人営業になる為)。

また銀行員時代は住宅ローンの他、法人融資業務や投資信託、保険の販売業務も行っておりFPとして独立した現在に至るまで、金融業界に15年間携わっております。

この3つの知識だけは誰にも負けない自信があります。

私の強みはこちらです

  • 住宅ローンの圧倒的な知識
  • 初心者でも始められる資産形成の方法(資産運用と保険)
  • パパFPだから提案できる家計管理の方法

 

サービスのご紹介

 

最後に

私は家計管理・保険・資産運用・住宅購入相談を得意とするファイナンシャルプランナーです。
年間300件以上の保険の見直しの実績がございます。

まずはお気軽にご連絡を頂けたら嬉しいです。
■TEL :080-5594-2161
■メール :tlc.lo2019@gmail.com
■お問合せフォーム こちらをクリック 


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このようなご相談ができます(一例)
・家計の見直し
・保険の相談
・つみたてNISA、iDeCoの相談
・その他資産運用の相談
・貯蓄の方法(老後、学資)
・住宅購入の相談
・企業の財務内容の相談

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2019年4月23日

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