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マネーカウンセリング

FP事務所TOTAL LIFE CONCIERGEでは、お金のプロのファイナンシャル・プランナーが、お客様のお金に関するお悩み事を深掘りさせて頂き、ただ問題解決をするのではなく、根本的なご不安事を解決させて頂いております。

 

家計相談プラン

支出改善・貯蓄相談、生命保険相談、住宅購入相談、ちょっとしたお金の相談

①支出改善・貯蓄相談

こんな方におすすめ

  • 家計全体の支出見直しをしたい
  • 収入はそこまで低くないが、貯蓄が上手くできない
  • 家計管理をやっているが、合っているかどうか不安だ
  • 貯蓄ができない問題点について教えて欲しい
  • プロに相談したい

②生命保険相談

こんな方におすすめ

  • 現在加入中の保険の内容が、自分のライフプランと合っているか知りたい
  • 提案されている保険の内容が問題無いか知りたい
  • 新規で保険の加入を検討している
  • 保険料が高く、見直しを考えている
  • プロに相談したい

③住宅購入相談

こんな方におすすめ

  • 家を購入した場合の将来的なお金の問題が無いか知りたい
  • 住宅ローンについて詳しく知りたい
  • 住宅ローンをどの銀行で借りれば良いか一緒に考えて欲しい
  • 不動産屋に紹介されたFPのライフプランシミュレーションが合っているか見て欲しい
  • プロに相談したい

④ちょっとしたお金の相談

こんな方におすすめ

  • お金について知りたいが、何を相談して良いかわからない
  • 社員や役員に話せないお金の悩みがある
  • お金についての漠然とした不安を解消したい
  • いつも一人なので話を聞いて欲しい、FPと話がしたい

 

家計相談プラン料金
初回相談:無料
20分:2000円、30分:3000円、60分:6000円、90分:9000円、120分:12000円
(延長料金10分1000円加算)

※初回相談を頂いた方全員にライフプランシミュレーションをプレゼントしています(北海道限定)。

 

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談
海外からご相談されている方もいらっしゃいます。

 

ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

 

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

 

友だち追加

 

メール又はLINE公式アカウントから直接お問合せ頂く事も可能です。

 

資産形成プラン

iDeCo、つみたてNISA、ふるさと納税、クレカを活用したポイ活

④iDeCo、つみたてNISAの個人レッスン

こんな方におすすめ

  • つみたてNISAやiDeCoを詳しく知りたいのに、保険を売り込まれるため困っていた
  • ファンドの選び方を教えて欲しい
  • 導入から運用までを手伝ってほしい

⑤ふるさと納税、クレカを活用したポイ活の個人レッスン

こんな方におすすめ

  • ふるさと納税について詳しく知りたい
  • ふるさと納税のやり方を始めから最後まで一緒に手伝ってほしい
  • クレカを活用したポイ活を知りたい

 

資産形成プラン料金
初回相談:無料
20分:2000円、30分:3000円、60分:6000円、90分:9000円、120分:12000円
(延長料金10分1000円加算)

※初回相談を頂いた方全員にライフプランシミュレーションをプレゼントしています(北海道限定)。

 

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談
海外からご相談されている方もいらっしゃいます。

 

ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

 

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年間顧問契約

①相談料金
毎月: 1万円(税込)

年間:10万円(税込)

 

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談

 

③ご自宅の訪問による相談ができます
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

 

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よくある質問

無料相談はどこまでできますか?

初回の面談では、お客様の現状の不安や不満をお聞きし、問題点を導き出し、弊事務所がどんなお手伝いをさせて頂けるかお話させていただく時間とさせていただいております。

 

商品を売り込まれませんか?

幣事務所ファイナンシャル・プランナーは、金融商品(保険の販売や証券仲介)を取扱っていますが、販売することが目的ではなく、お客様の資産形成のお手伝いを全力ですることが目的の為、有料相談とさせて頂いております。

 

なぜ有料相談なのでしょうか?

幣事務所は金融商品を販売することが目的ではなく、お客様のお金の知識の向上を目的としているため、有料とさせて頂いております。

 

【ご相談の流れ】

step
1
 まずは無料相談予約

下記相談予約フォーム又は電話、メールにてご予約をお願いします。

step
2
 電話又はLINEにてご相談内容のヒアリング

電話又はLINEにて、お客様の現状をお伺いいたします。どのようなことがお困りなのかをお気軽にお話しください。
初回相談にて、解決の必要性が無いと判断された場合、費用のご負担なくご相談を終えて頂いて構いません。
ご不明な点があれば、どんなことでも構いませんので、聞いてください。

step
3
 ご相談、ご提案

お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂きます。提案書を郵送で送らせて頂く事も可能です。
※ご提案させて頂き、ご自身に合っていないと判断された場合は、その場でお断りして頂いて結構です。

step
4
 プランの実行

プランに納得頂いた際は、ご対面でプランの実行をお手伝いをさせて頂きます。FP自身が直接設計できるもの、ご契約できるものであれば、ワンストップで完結が可能です。またご契約後のアフターフォローについては無料でご契約が継続するまでファイナンシャルプランナーと相談を継続することができます。

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いきなり相談することに抵抗がある方はマネーセミナーにご参加ください。

 

          

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2019年9月27日

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