家計相談


家計のやりくりや貯金、投資の始め方について悩んだり、迷ったりした経験はありませんか?

TOTAL LIFE CONCIERGEはご家庭の家計状況を踏まえたコンサルティングを得意としたFP事務所です。

オンライン面談(Zoom、LINEビデオ通話等)も可能になりました。

 

家計相談

FP事務所TOTAL LIFE CONCIERGEでは、お金のプロのファイナンシャル・プランナーが、お客様のお金に関するお悩み事を深掘りさせて頂き、ただ問題解決をするのではなく、根本的なご不安事を解決させて頂いております。

資産形成プラン

家計全体の見直し相談(支出改善・貯蓄相談等)、保険相談(保険見直し相談)、iDeCo、つみたてNISA、老後・介護・相続の相談、稼ぎ方の相談、ちょっとしたお金の相談

①家計全体の見直し相談

こんな方におすすめ

  • 家計全体の支出見直しをしたい
  • 収入はそこまで低くないが、貯蓄が上手くできない
  • 家計管理をやっているが、合っているかどうか不安だ
  • 貯蓄ができない問題点について教えて欲しい
  • プロに相談したい

②保険相談

こんな方におすすめ

  • 現在加入中の生命保険・損害保険の内容が、自身のライフプランに合っているか知りたい
  • 提案されている保険の内容が問題無いか知りたい
  • 新規で保険の加入を検討している
  • 保険料が高く、見直しを考えている
  • プロに相談したい

③iDeCo、つみたてNISAの個人レッスン

こんな方におすすめ

  • つみたてNISAやiDeCoを詳しく知りたいのに、保険を売り込まれるため困っていた
  • ファンドの選び方を教えて欲しい
  • 導入から運用までを手伝ってほしい

④老後・介護・相続の相談

こんな方におすすめ

  • 老後・介護時の資金がいくらかかるのか知りたい
  • 老後資金の貯蓄又は運用方法を知りたい
  • 相続の相談がしたい
  • プロに相談したい

⑤稼ぎ方のご相談

こんな方におすすめ

  • 副業の仕方
  • 営業の仕方、FPとしての稼ぎ方
  • 個人事業主や起業の仕方

⑥ちょっとしたお金の相談

こんな方におすすめ

  • お金について知りたいが、何を相談して良いかわからない
  • 社員や役員に話せないお金の悩みがある
  • お金についての漠然とした不安を解消したい
  • いつも一人なので話を聞いて欲しい、FPと話がしたい
資産形成プラン料金

初回相談:無料(30分まで)
20分:2000円、30分:3000円、60分:6000円、90分:9000円、120分:12000円
(延長料金10分1000円加算)

 

住宅購入相談

担当する鈴木淳也FPは元銀行員で、住宅ローン歴10年のスペシャリストです。

各種プラン

①住宅ローンの選び方

②住宅取得サポート

①住宅ローンの選び方

こんな方におすすめ

  • 住宅ローンの基本について学びたい(住宅ローンの仮審査 ~ 融資実行までの流れ等)
  • 不動産会社から紹介された銀行で本当に問題無いか知りたい
  • 自分に合った金利を選んで欲しい(変動金利、固定金利選択型変動金利、フラット35)
  • 住宅ローンをどの銀行で借りれば良いか一緒に考えて欲しい
  • 自身のライフプランも合わせて知りたい
  • プロに相談したい

初回相談:無料(30分)
20分:2000円、30分:3000円、60分:6000円、90分:9000円、120分:12000円
(延長料金10分1000円加算)

家計相談(貯蓄、資産運用、保険見直し、相続他)、ライフプランシミュレーションの作成)も合わせてご利用も可能です

 

住宅取得サポート

こんな方におすすめ

  • 仮審査から融資実行まで一緒に考えて欲しい
  • 不動産屋との打ち合わせに同席して欲しい
  • 住宅ローンの手続きを手伝ってほしい

住宅ローンの仮審査~融資実行までサポートをさせて頂きます。

当サービスをご利用頂いた方は、以下のサービスをご利用いただけます。

①仮審査~融資実行までの流れをレクチャー

②住宅ローンの金利選び

③不動産屋との同席サポート(3回まで)

④火災保険と生命保険の選び方をサポート(必要であれば、ご提案も可能です)

⑤融資実行後も無料でライフプランのご相談に応じています

初回相談:無料(30分)
相談料金:5万円(上記サービスがコミコミです)

 

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

 

友だち追加

 

メール又はLINE公式アカウントから直接お問合せ頂く事も可能です。

 

よくある質問

無料相談はどこまでできますか?

初回の面談では、お客様の現状の不安や不満をお聞きし、問題点を導き出し、弊事務所がどんなお手伝いをさせて頂けるかお話させていただく時間とさせていただいております。

 

商品を売り込まれませんか?

幣事務所ファイナンシャル・プランナーは、金融商品(保険の販売や証券仲介)を取扱っていますが、販売することが目的ではなく、お客様の資産形成のお手伝いを全力ですることが目的の為、有料相談とさせて頂いております。

 

なぜ有料相談なのでしょうか?

幣事務所は金融商品を販売することが目的ではなく、お客様のお金の知識の向上を目的としているため、有料とさせて頂いております。

 

お客様の声

40代男性

海外からZOOMで相談をさせて頂きました。はじめて有料相談を利用してFP相談を受けましたが、今まで抱えていた悩みを解決することができて本当に良かったです。また困ったことがあれば、是非お願いしたいです。

40代男性

夫婦共働きでしたが、団信は私だけで加入しようと思っていた中、鈴木さんから「団信はご夫婦で加入しないとだめです。絶対後で困りますよ」と言われ、言われるがままに団信を二人で加入しました。その後、1年経ったある日、妻がガンになり、収入が大幅に減ったのですが、団信に加入していた為、支払いが減って返答に良かったです。ありがとうございました。

40代女性

今日はありがとうございました。お金の知識が全く無い私が投資信託デビュー出来て、とても嬉しいです!「投資」なんてハードルが高くて、鈴木先生からのご指導が無ければ絶対前に進めていなかったと思います。ビジネス抜きで個別にお金の相談ができる場所が見つかって、私は本当にラッキーだなって思ってます。「こんな事聞くの恥ずかしいかも」と思えるような質問でも、先生は優しい態度で聞いてくれるし、説明も紙に書いて丁寧にしてくれるので、いつもわかりやすいです。結局1時間半もお話し聞かせて頂いて、有意義な時間でした。まずは、具体的にアドバイス頂いたマネーフォワードから、しっかりやっていこうと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。

40代女性

保険の見直しをお願いしていたところ、支出の見直しや、ポイ活のやり方、ふるさと納税にも詳しいということで、全部お願いする事にしました。本当に助かりました。またよろしくお願いいたします。

30代男性

結婚を機に家の新築と保険の加入を検討していました。当初は新築をお願いしていた不動産屋の紹介で保険屋さんを紹介されたのですが、以前からの知人である鈴木さんに聞いてみようとなり、相談させて頂きました。保険の話を今まで聞いたことが無かったのですが、とても分かり易く、鈴木さんの保険に対する熱意を感じ鈴木さんにお願いすることにしました。

30代男性

札幌の郊外に住んでいるのですが、地元で開催しているセミナーにはどうも行く気になれなくて、鈴木さんが開催しているマネーセミナーに参加しました。無料の個別相談を利用できるということで、お願いしたところ、私たちにあった保険を提案頂き、満足でした。また住宅ローンの金利見直しの方法についても、目からうろこで、非常に満足しています。

30代男性

去年鈴木さんのマネーセミナーに参加して、運用の相談をしたところ、自分に合った商品だったので、契約をしました。ついでに格安のがん保険も自分のイメージに合っていたので契約。コロナが流行して、今契約している運用がどうなのかと、預金している物の運用相談をしたくて、こんな時期ですが鈴木さんに即連絡。心より受けて頂き、以前紹介された商品がやっぱり自分に合っていると再認識して再度契約。鈴木さんは困った時の駆け込み寺です。

20代男性

去年鈴木さんのセミナーに参加して、運用相談をしたところ、すぐ気に入り契約しました。その後収入が上がり、追加で運用しようと考えていた時に、色んな保険屋さんから話を聞きましたが、ぴんとこなくて..コロナのこんな時期に連絡しても良いかと思っていましたが、鈴木さんに連絡。快く受けて頂き、別のものを契約しました。またお金の相談とは全く違う転職相談をしたところ、相談にのって頂き助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。

50代女性

鈴木さんの紹介を子供からされました。私たち家族は、昔から付き合いのある保険屋さんにお世話になっていたのですが、保険料が高いことと担当が間もなく定年を迎えるとのことで、若い担当を探していた時に子供から紹介を受けました。話を聞いて、内容が良いだけではなく、びっくりすくらい保険料が安くなり、本当に聞いてよかったです。すぐに保険加入と見直しをしました。

その他の声はこちら

 

当事務所FPにご相談からご契約頂くメリット

メリット①

初回相談を頂いた方は、ふるさと納税やクレカを活用したポイ活の方法、家計に関わるお得な情報を無料でプレゼントしています!

メリット②

ご相談者様で必要な方全員に、ライフプランシミュレーションをプレゼントさせて頂きます

メリット③

初回相談を頂いた方は、ふるさと納税やクレカを活用したポイ活の方法、家計に関わるお得な情報を無料でプレゼントしています!

メリット④

担当FPは、元銀行員で住宅ローン歴10年のキャリアがある為、ご自身に合った最適な住宅ローン選びができます

メリット⑤

住宅購入前の家計の見直し、保険相談、ライフプランシミュレーションまで、全てをワンストップで行うことができます

 

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談
全国で対応しています。
海外からご相談されている方もいらっしゃいます。

 

ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

 

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

 

友だち追加

 

メール又はLINE公式アカウントから直接お問合せ頂く事も可能です。

 

【ご相談の流れ】

step
1
 まずは無料相談予約

下記相談予約フォーム又は電話、メールにてご予約をお願いします。

step
2
 電話又はLINEにてご相談内容のヒアリング

電話又はLINEにて、お客様の現状をお伺いいたします。どのようなことがお困りなのかをお気軽にお話しください。
初回相談にて、解決の必要性が無いと判断された場合、費用のご負担なくご相談を終えて頂いて構いません。
ご不明な点があれば、どんなことでも構いませんので、聞いてください。

step
3
 ご相談、ご提案

お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂きます。提案書を郵送で送らせて頂く事も可能です。
※ご提案させて頂き、ご自身に合っていないと判断された場合は、その場でお断りして頂いて結構です。

step
4
 プランの実行

プランに納得頂いた際は、ご対面でプランの実行をお手伝いをさせて頂きます。FP自身が直接設計できるもの、ご契約できるものであれば、ワンストップで完結が可能です。またご契約後のアフターフォローについては無料でご契約が継続するまでファイナンシャルプランナーと相談を継続することができます。

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

 

友だち追加

 

メール又はLINE公式アカウントから直接お問合せ頂く事も可能です。

 

2019年9月27日

PAGE TOP

Copyright© ファイナンシャルプランナー鈴木淳也 , 2021 All Rights Reserved Powered by STINGER.