個別相談


生命保険の見直し、資産運用、家計相談、住宅購入、相続について悩んだり、迷ったりした経験はありませんか?

FP事務所TOTAL LIFE CONCIERGEでは、お金のプロのファイナンシャル・プランナーが、お客様のお金に関するお悩み事を深掘りさせて頂きます。

ただ問題解決をするのではなく、根本的なご不安事を解決させて頂いております。

 

オンライン面談(Zoom、LINEビデオ通話等)が可能です。

 

個別相談一覧

①生命保険加入・見直しを検討されている方

こんな方におすすめ

  • 現在加入中の生命保険の内容が、自身のライフプランに合っているか知りたい
  • 保険料が高いと感じている
  • 提案されている保険の内容が問題無いか知りたい(セカンドオピニオン)
  • 新規で保険の加入を検討している
  • そもそも生命保険に加入する必要があるのか知りたい

生命保険の加入で大切なことは?

ライフプランに合った保険に加入する事

 

幣社にご相談されるお客様の殆どの方が、自身のライフプランに合った生命保険に加入されておらず、適切な保険に加入されていないケースが殆どです。

その為、本来であればもう少し抑えられる保険料よりも多く支払っていたり、必要保障額に満たさない生命保険に加入していたことで、万が一の時にご自身やご家族を守ることができない状況になられている方を多く見ております。

また、弊社にご相談される方の中で、最も多い質問事例はこちらです。

ご相談事例①

そもそも独身で、医療保険やがん保険、死亡保険に加入する必要はありますか?

ご相談事例②

自分(夫)又は自分の夫が万が一のことが合った時、残された家族は問題無いのでしょうか?

その他多くのご相談内容を頂いておりますが、特に多い質問例をまとめております。

以上の内容は、その方その方のライフプランによって違いがありますので一概には言えません。

 

②資産運用を検討されている方

こんな方におすすめ

  • つみたてNISAやNISAの相談をしたい
  • iDeCoの相談をしたい
  • 導入から運用までを手伝ってほしい
  • その他投資商品について紹介して欲しい

弊社では、主に投資初心者の方を対象とした投資のアドバイスをさせて頂いております。

昨今の新型コロナウィルスの影響で、社会的な不安が広がっており、弊社に寄せられる資産運用のご相談が非常に多いです。

つみたてNISA、NISA、iDeCoの始め方や、その他投資の商品のアドバイスが欲しいという方を対象としております。

また、弊社にご相談される方の中で、最も多い質問事例はこちらです。

ご相談事例①

どのように資産形成をすれば良いか知りたいです

ご相談事例①

そこまでリスクを負わず、安心して運用したいです

他にも多数ご質問を頂いておりますが、特に多いご質問をまとめております。

 

③家計相談を検討されている方

こんな方におすすめ

  • 家計全体の支出見直しをしたい
  • 収入はそこまで低くないが、貯蓄が上手くできない
  • 家計簿をチェックし、問題点を導き出してほしい

弊社では、お客様の状況に合わせてご相談に対応させて頂いております。

実際にお客様の家計簿を拝見し、問題点を導き出します。

毎月の家計簿の添削もさせて頂いております。

ご相談事例①

家計簿の付け方がわかりません

ご相談事例②

貯金のやり方を教えて欲しいです

他にも多数ご質問を頂いておりますが、特に多いご質問をまとめております。

④老後・相続の相談を検討されている方

こんな方におすすめ

  • 老後・介護時の資金がいくらかかるのか知りたい
  • 老後資金の貯蓄又は運用方法を知りたい
  • 相続の相談がしたい

 

お得な情報を知りたい

こんな方におすすめ

  • ふるさと納税の導入からやり方まで(サポートも可能です)
  • クレジットカードや電子決済によるお得な情報を知りたい
  • 簡単なポイ活や副業のやり方を教えて欲しい

 

料金

初回相談無料(ヒアリングまで)
①30分  3000円
②1時間  5000円
③2時間 10000円
(延長料金10分1000円加算)
※生命保険相談は、弊社FPが提案する保険にご加入される場合は無料です

 

住宅購入相談

担当する鈴木淳也FPは元銀行員で、住宅ローン歴10年のスペシャリストです。

ボタン

 

①住宅ローンの選び方

こんな方におすすめ

  • 住宅ローンの基本について学びたい(住宅ローンの仮審査 ~ 融資実行までの流れ等)
  • 不動産会社から紹介された銀行で本当に問題無いか知りたい(セカンドオピニオン)
  • 自分に合った金利を選んで欲しい(変動金利、固定金利選択型変動金利、フラット35)
  • 自分自身が借りることができる銀行を調べて欲しい
  • 住み替え、建て替えを考えている

 

料金

初回相談無料(ヒアリングまで)
①30分  3000円
②1時間  5000円
③2時間 10000円
(延長料金10分1000円加算)

 

②住宅取得サポート

こんな方におすすめ

  • 仮審査から融資実行まで一緒に考えて欲しい
  • 不動産屋との打ち合わせに同席して欲しい
  • 住宅ローンの手続きを手伝ってほしい

住宅ローンの仮審査~融資実行までサポートをさせて頂きます。

当サービスをご利用頂いた方は、以下のサービスをご利用いただけます。

①仮審査~融資実行までの流れをレクチャー

②住宅ローンの金利選び

③不動産会社との商談で同席サポート(3回まで)

④火災保険と生命保険の選び方をサポート(必要であれば、ご提案も可能です)

⑤融資実行後も無料でライフプランのご相談に応じています

初回相談無料(ヒアリングまで)
相談料金:5万円(上記サービスがコミコミです)

 

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

 

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メール又はLINE公式アカウントから直接お問合せ頂く事も可能です。

 

よくある質問

無料相談はどこまでできますか?

初回の面談では、お客様の現状の不安や不満をお聞きし、問題点を導き出し、

弊事務所がどんなお手伝いをさせて頂けるかお話させていただく時間とさせていただいております。

 

商品を売り込まれませんか?

お客様の資産形成のお手伝いを全力ですることが目的の為、有料相談とさせて頂いております。

 

お客様の声

70代女性

これからの相続の相談、保有している不動産、今やっている投資信託の相談をさせて頂きました。中立的な意見を聞けて、これからどうしていけば良いかが分かったのでとても良かったです

40代女性

住宅の住み替え相談をしました。私が考えてもいなかったことを教えて頂けて、何が問題で、何を始めれば良いのが理解できました

40代男性

海外からZOOMで相談をさせて頂きました。はじめて有料相談を利用してFP相談を受けましたが、今まで抱えていた悩みを解決することができて本当に良かったです。また困ったことがあれば、是非お願いしたいです。

40代男性

夫婦共働きでしたが、団信は私だけで加入しようと思っていた中、鈴木さんから「団信はご夫婦で加入しないとだめです。絶対後で困りますよ」と言われ、言われるがままに団信を二人で加入しました。その後、1年経ったある日、妻がガンになり、収入が大幅に減ったのですが、団信に加入していた為、支払いが減って返答に良かったです。ありがとうございました。

40代女性

今日はありがとうございました。お金の知識が全く無い私が投資信託デビュー出来て、とても嬉しいです!「投資」なんてハードルが高くて、鈴木先生からのご指導が無ければ絶対前に進めていなかったと思います。ビジネス抜きで個別にお金の相談ができる場所が見つかって、私は本当にラッキーだなって思ってます。「こんな事聞くの恥ずかしいかも」と思えるような質問でも、先生は優しい態度で聞いてくれるし、説明も紙に書いて丁寧にしてくれるので、いつもわかりやすいです。結局1時間半もお話し聞かせて頂いて、有意義な時間でした。まずは、具体的にアドバイス頂いたマネーフォワードから、しっかりやっていこうと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。

40代女性

保険の見直しをお願いしていたところ、支出の見直しや、ポイ活のやり方、ふるさと納税にも詳しいということで、全部お願いする事にしました。本当に助かりました。またよろしくお願いいたします。

30代男性

結婚を機に家の新築と保険の加入を検討していました。当初は新築をお願いしていた不動産屋の紹介で保険屋さんを紹介されたのですが、以前からの知人である鈴木さんに聞いてみようとなり、相談させて頂きました。保険の話を今まで聞いたことが無かったのですが、とても分かり易く、鈴木さんの保険に対する熱意を感じ鈴木さんにお願いすることにしました。

30代男性

札幌の郊外に住んでいるのですが、地元で開催しているセミナーにはどうも行く気になれなくて、鈴木さんが開催しているマネーセミナーに参加しました。無料の個別相談を利用できるということで、お願いしたところ、私たちにあった保険を提案頂き、満足でした。また住宅ローンの金利見直しの方法についても、目からうろこで、非常に満足しています。

30代男性

去年鈴木さんのマネーセミナーに参加して、運用の相談をしたところ、自分に合った商品だったので、契約をしました。ついでに格安のがん保険も自分のイメージに合っていたので契約。コロナが流行して、今契約している運用がどうなのかと、預金している物の運用相談をしたくて、こんな時期ですが鈴木さんに即連絡。心より受けて頂き、以前紹介された商品がやっぱり自分に合っていると再認識して再度契約。鈴木さんは困った時の駆け込み寺です。

20代男性

去年鈴木さんのセミナーに参加して、運用相談をしたところ、すぐ気に入り契約しました。その後収入が上がり、追加で運用しようと考えていた時に、色んな保険屋さんから話を聞きましたが、ぴんとこなくて..コロナのこんな時期に連絡しても良いかと思っていましたが、鈴木さんに連絡。快く受けて頂き、別のものを契約しました。またお金の相談とは全く違う転職相談をしたところ、相談にのって頂き助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。

50代女性

鈴木さんの紹介を子供からされました。私たち家族は、昔から付き合いのある保険屋さんにお世話になっていたのですが、保険料が高いことと担当が間もなく定年を迎えるとのことで、若い担当を探していた時に子供から紹介を受けました。話を聞いて、内容が良いだけではなく、びっくりすくらい保険料が安くなり、本当に聞いてよかったです。すぐに保険加入と見直しをしました。

その他の声はこちら

 

当事務所FPにご相談からご契約頂くメリット

メリット②

ご相談者様で必要な方全員に、ライフプランシミュレーションをプレゼントさせて頂きます

メリット③

担当FPは、元銀行員で住宅ローン歴10年のキャリアがある為、ご自身に合った最適な住宅ローン選びができます

メリット④

住宅購入前の家計の見直し、保険相談、ライフプランシミュレーションまで、全てをワンストップで行うことができます

 

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談
全国で対応しています。
海外からご相談されている方もいらっしゃいます。

 

ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

 

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

 

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【ご相談の流れ】

step
1
 まずは無料相談予約

下記相談予約フォーム又は電話、メールにてご予約をお願いします。

step
2
 電話又はLINEにてご相談内容のヒアリング

電話又はLINEにて、お客様の現状をお伺いいたします。どのようなことがお困りなのかをお気軽にお話しください。
初回相談にて、解決の必要性が無いと判断された場合、費用のご負担なくご相談を終えて頂いて構いません。
ご不明な点があれば、どんなことでも構いませんので、聞いてください。

step
3
 ご相談、ご提案

お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂きます。提案書を郵送で送らせて頂く事も可能です。
※ご提案させて頂き、ご自身に合っていないと判断された場合は、その場でお断りして頂いて結構です。

step
4
 プランの実行

プランに納得頂いた際は、ご対面でプランの実行をお手伝いをさせて頂きます。FP自身が直接設計できるもの、ご契約できるものであれば、ワンストップで完結が可能です。またご契約後のアフターフォローについては無料でご契約が継続するまでファイナンシャルプランナーと相談を継続することができます。

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2019年9月27日

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