個人向け相談


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保険相談


現在加入中の保険についてのご相談から、どんな保険に加入したら良いかのご相談まで、あなたのお悩みをファイナンシャルプランナーが解決致します。現在の加入状況や、なぜその保険に加入されたのか、今後のリスクやご家族への想いを伺います。

その上で本当に見直しが必要かどうか、そもそも保険に加入する必要があるのかどうかも含めてお伝えいたします。

 

こんな方におすすめ

  • 現在加入中の保険が自分に合っているのか不安だ
  • 保険料が高すぎると思っている
  • 担当のセールスに言われるがままに加入してしまった
  • しばらく保険の見直しをしていない
  • これから保険に加入しようと検討していたところだ
  • 人生の転機(結婚・出産・住宅購入・子供が独立・退職)を迎えたばかりだ
  • 提案を受けている保険の内容をセカンドオピニオンとしてみて欲しい


保険相談、保険の見直し

相談例:保険診断、保険の見直し、新規加入、セカンドオピニオン、相続対策


期待できる効果

・お客様のご家族への想いやご自身のケガや病気への考え方を傾聴させて頂くことで、ご自身の本当に合った保険に出会うことができます。
・今と同じような保険の内容でも、保険料を抑えて加入できる可能性があります。
・保険にそもそも加入する必要があるのかどうかが分かります。
・不要な保険を辞めることができる為、その分を貯金や資産運用に回せます。
・かなり深堀した質問をさせて頂くため、思考の整理に繋がります。


実際に保険の見直しや、新規加入を希望された場合
・弊社所属FPが募集人として登録している保険代理店(詳細はこちら)の扱う生損保30数社の中から、ご相談者様にとって最適な保険を検討することが可能です。ご契約後に関しましては、一生涯の担当として、アフターフォローも責任を持って行わせて頂きます。

 

相談料金:5000円(2時間×3回)

※当事務所が開催しているマネーセミナーに一度でも参加された方、ご紹介者様は相談料金は無料の特典がございます。

マネーセミナーの詳細はこちら

 

メールでのやり取りも可能ですので、気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら

 

 

 

 

資産運用相談


銀行にお金を預けても増やせない・・・
運用を始めようと思うけど、リスクが怖い・・・
誰に資産運用の相談をしたら良いかわからない・・・
ネットで調べたら何が本当なのか更にわからなくなった・・・

こんなあなたのお悩みを当事務所ファイナンシャルプランナーが解決致します。

こんな方におすすめ

  • つみたてNISAやiDeCoといった制度をきいたことがあるけどよくわからない
  • 運用リスクを軽減させる方法を知りたい
  • 毎月5000円でも小額からコツコツ積立てたい
  • 老後資金が不安
  • 教育資金を学資保険で積み立てても全然増えないから不満
  • 銀行や証券会社の人に運用相談したけど本当に大丈夫か不安


資産運用のご相談


相談例:つみたてNISA、iDeCo(確定拠出年金)、変額保険の商品選びや運用相談。
    預貯金や退職金、相続財産等のまとまった資金の運用相談。
    ご自身に合ったお金を増やす方法等。

期待できる効果

・ネットで知り得た内容と異なることを知ることができます。
・つみたてNISA、iDeCo、変額保険の仕組みをしっかり理解できます。
・リスクを抑えた運用方法を知ることができ、簡単に始められることができます。
・投資と投機の違いが分かり、資産運用に対する誤解(怖いものではない)を理解することができます。
・ほったらかしにしていた確定拠出年金を、ご自身の財産に変えることが可能です。

 

相談料金:5000円(2時間×3回)

※当事務所が開催しているマネーセミナーに一度でも参加された方、ご紹介者様は相談料金は無料の特典がございます。

マネーセミナーの詳細はこちら

 

メールでのやり取りも可能ですので、気軽にご連絡ください。

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住宅ローン借入・返済相談


不動産の担当に言われるがままに金利を選んだけど本当に大丈夫だったのか心配・・・
金利を見直す時期だけど、金利を見直した方が良いのかなあ・・・
これから住宅を購入しようと思っているけど、自分のライフプランに合った住宅ローンを借りたい・・・

こんなあなたのお悩みを当事務所ファイナンシャルプランナーが解決致します。

こんな方におすすめ

  • 住宅ローンの金利の種類がわからない
  • 今借りている住宅ローンの金利がなんだかよくわからない
  • 住宅ローンの金利が高いと感じる
  • 住宅ローンを借りた際に受けられる制度がよくわからない
  • 不動産や銀行の担当ではない、第三者からみた住宅ローンの正しい借り方・返し方の話が聞きたい

プラン① 住宅ローンの新規借入、返済のご相談

ご自身に合った住宅ローンの借入先や、ライフプランニングを行った際の正しい返済時期をお伝えいたします。

期待できる効果

・ご自身の収入や支出、将来設計、夢を伺った内容でライフプランニングを実施し、住宅ローンの適正な借入額や返済時期がわかります。
・住宅ローンの金利の種類をしっかり理解できるため、ライフプランに合った住宅ローンを選ぶことができます。
・ライフプランニングを実施した上での返済計画を取る為、住宅ローンを組むことへの不安を解消することができます。

相談料金:10,000円(税込み)
※ハウスメーカーや住宅相談FPとして活用しているライフプランニングも込みのお値段となっています。
※上記のお値段でご相談は3回まで承ることができます。

プラン② 金利見直しのご相談

借換を全力でサポートさせて頂きます。事前審査のお申込から融資実行と完済までご同席も可能です。書類の準備、借換先の銀行選び、司法書士の紹介[/st-midasibox]

期待できる効果

・現在の総返済額より減らすことができます。
・完全成功報酬の為、リスクはありません。
・ご面倒なお手続きもこちらですることも可能です。


料金:現在の総支払額から減らした金額の1割(完全成功報酬型)
※万が一見直ししても返済額が変わらない場合は料金は頂きません。

 

 

【ご相談の流れ】


step
1
 まずはご予約下さい

下記お問合せフォームより事前にご予約をお願いします。



step
2
 無料個別相談

初回面談の時間の目安は約2時間です。基本的にご来社をお願いしておりますが、札幌市近郊(江別・北広島・恵庭・千歳含む)の訪問による面談は交通費を頂かずにご面談が可能です。どのようなことがお困りなのかをお気軽にお話しください。

step
3
 ご提案



お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂きご契約。
※ご提案させて頂き、ご自身に合っていないと判断された場合は、その場でお断りして頂いて結構です。

step
4
 プランの実行



決定いただいた内容に基づき、プランを実行するお手伝いをさせて頂きます。ご相談頂いたFPが直接設計・保障内容の説明・契約の手続き、契約後のアフターフォーローまで行わせて頂きます。ご契約頂いた方は、ご契約が継続するまで無料でファイナンシャルプランナーに相談を受けることができます。

お問合せはこちら

 

 

いきなり相談することに抵抗がある方はマネーセミナーにご参加ください。

          

マネーセミナーの詳細はコチラ

 

 

 

 

2019年9月27日

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