オンライン相談(学資・老後・保険・資産運用)


サービス一覧

 

ご自宅でお金のプロに相談できるサービスができました!

 

①保険相談

現在加入中の保険についてのご相談からどんな保険に加入したら良いかのご相談まで、保険に関するお悩みをファイナンシャルプランナーが解決致します。

 

こんな方におすすめ

  • 現在加入中の保険が自分に合っているのか不安だ
  • 保険料が高すぎると思っている
  • 持病でも加入できる保険があるか知りたい
  • しばらく保険の見直しをしていない
  • これから保険に加入しようと検討していたところだ
  • 人生の転機(結婚・出産・住宅購入・子供が独立・退職)を迎えたばかりだ

保険相談、見直し

相談例:保険診断、保険の見直し、新規加入、持病でも入れる保険のコンサルティング、セカンドオピニオン、相続対策


期待できる効果

・お客様のご家族への想いやご自身のケガや病気への考え方を傾聴させて頂くことで、ご自身の本当に合った保険に出会うことができます。
・今と同じような保険の内容でも、保険料を抑えて加入できる可能性があります。
・不要な保険を辞めることができる為、その分を貯金や資産運用に回せます。



保険の見直しや、新規加入を希望された場合

・担当FPが募集人として登録している保険代理店の扱う生損保30数社の中から、ご相談者様にとって最適な保険を検討することが可能です。

 

他社保険ショップ、他社FP事務所との違い

ポイント

①相談は何度でも無料
全国でオンライン相談の対応が可能です。

②ご自宅で気軽に相談できる
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談

③ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※それ以外の地域の方は応相談とさせて頂きます。

④担当FPは生命保険のプロ資格を保有
詳しくはこちら

 

相談予約はこちら

 

℡:080-5594-2161

友だち追加

電話又はLINE公式アカウントで直接お問合せ頂く事も可能です。

 

②学資金、老後資金の相談

学資金や老後資金のご相談をファイナンシャルプランナーが解決致します。

 

こんな方におすすめ

  • 学資保険の加入を考えており、複数社の見積もりが欲しい
  • 学資保険以外の積立方法を知りたい
  • 学資金、老後資金がいくらかかるか知りたい
  • 年金保険の加入を検討している
  • 貯蓄方法を知りたい

学資金・老後資金の相談

相談例:学資保険の複数社見積もり、効率の良い学資金の準備方法、貯蓄方法、老後資金の準備


期待できる効果

・学資金や老後資金がいくらかかるか知ることができます。
・ご相談頂いてもしつこい勧誘が無い。
・あなたに合った学資金や老後資金の積立方法が分かる。



保険の見直しや、新規加入を希望された場合

・担当FPが募集人として登録している保険代理店の扱う生損保30数社の中から、ご相談者様にとって最適な保険を検討することが可能です。

 

他社保険ショップ、他社FP事務所との違い

ポイント

①相談は何度でも無料
全国でオンライン相談の対応が可能です。

②ご自宅で気軽に相談できる
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談

③ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※それ以外の地域の方は応相談とさせて頂きます。

④担当FPは生命保険のプロ資格を保有
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℡:080-5594-2161

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電話又はLINE@で直接お問合せ頂く事も可能です。

 

③資産運用相談

銀行にお金を預けても増やせない・・・
運用を始めようと思うけど、リスクが怖い・・・
誰に資産運用の相談をしたら良いかわからない・・・
ネットで調べたら何が本当なのか更にわからなくなった・・・
投資用の不動産に興味があるんだけど・・・

このようなお悩みをファイナンシャルプランナーが解決致します。

こんな方におすすめ

  • つみたてNISAやiDeCoといった制度をきいたことがあるけどよくわからない
  • 資産運用は興味があるけどリスクが怖い
  • 毎月5000円でも小額からコツコツ積立てたい
  • 投資用の不動産に興味がある
  • 教育資金を学資保険で積み立てても全然増えないから不満
  • 銀行や証券会社の人に運用相談したけど本当に大丈夫か不安

資産運用のご相談


相談例:つみたてNISA、iDeCo(確定拠出年金)、投資用不動産の相談、変額保険の商品選びや運用相談。預貯金や退職金、相続財産等のまとまった資金の運用相談。ご自身に合ったお金を増やす方法等。

期待できる効果

・ネットで知った内容と異なることを知ることができます。
・つみたてNISA、iDeCo、変額保険の仕組みをしっかり理解できます。
・リスクを抑えた運用方法を知ることができ、簡単に始められることができます。

 

他社FP事務所との違い

ポイント

①相談は何度でも無料
全国でオンライン相談の対応が可能です。

②ご自宅で気軽に相談できる
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談

③ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※それ以外の地域の方は応相談とさせて頂きます。

④担当FPは資産運用に関わるのプロ資格を保有
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相談予約はこちら

 

℡:080-5594-2161

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電話又はLINE@で直接お問合せ頂く事も可能です。

 

 

④住宅ローン借入・返済相談


不動産の担当に言われるがままに金利を選んだけど本当に大丈夫だったのか心配・・・
金利を見直す時期だけど、金利を見直した方が良いのかなあ・・・
これから住宅を購入しようと思っているけど、自分のライフプランに合った住宅ローンを借りたい・・・

こんなあなたのお悩みを当事務所ファイナンシャルプランナーが解決致します。

こんな方におすすめ

  • 住宅ローンの金利の種類がわからない
  • 今借りている住宅ローンの金利がなんだかよくわからない
  • 住宅ローンの金利が高いと感じる
  • 住宅ローンを借りた際に受けられる制度がよくわからない
  • 不動産や銀行の担当ではない、第三者からみた住宅ローンの正しい借り方・返し方の話が聞きたい

 

プラン① 住宅ローンの新規借入、返済のご相談

ご自身に合った住宅ローンの借入先や、ライフプランニングを行った際の正しい返済時期をお伝えいたします。

期待できる効果

・ご自身の収入や支出、将来設計、夢を伺った内容でライフプランニングを実施し、住宅ローンの適正な借入額や返済時期がわかります。
・住宅ローンの金利の種類をしっかり理解できるため、ライフプランに合った住宅ローンを選ぶことができます。
・ライフプランニングを実施した上での返済計画を取る為、住宅ローンを組むことへの不安を解消することができます。

相談料金:10,000円(税込み)
※ハウスメーカーや住宅相談FPとして活用しているライフプランニングも込みのお値段となっています。
※上記のお値段でご相談は3回まで承ることができます。

プラン② 金利見直しのご相談

他行の借換を全力でサポートさせて頂きます。事前審査のお申込から融資実行と完済までご同席も可能です。

期待できる効果

・現在の総返済額より減らすことができます。
・完全成功報酬の為、リスクはありません。
・ご面倒なお手続きもこちらですることも可能です。


料金:現在の総支払額から減らした金額の1割(完全成功報酬型)
※万が一見直ししても返済額が変わらない場合は料金は頂きません。

 

他社FP事務所との違い

ポイント

①相談料金が割安
他社FP事務所例:20,000円~

②お家で気軽に相談できる
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談
全国対応

③ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊のみ

④実務経験豊富な元銀行員FPがサポート
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℡:080-5594-2161

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電話又はLINE@で直接お問合せ頂く事も可能です。

 

【ご相談の流れ】


step
1
 まずは無料相談予約

下記相談予約フォーム又は電話、メールにてご予約をお願いします。

step
2
 電話又はLINEにて無料でご相談内容のヒアリング



電話又はLINEにて、お客様の現状をお伺いいたします。どのようなことがお困りなのかをお気軽にお話しください。
ご不明な点があれば、どんなことでも構いませんので、聞いてください。

step
3
 ご提案



お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂きます。
提案書を郵送で送らせて頂く事も可能です。
※ご提案させて頂き、ご自身に合っていないと判断された場合は、その場でお断りして頂いて結構です。

step
4
 プランの実行

プランに納得頂いた際は、ご対面でプランの実行をお手伝いをさせて頂きます。FP自身が直接設計できるもの、ご契約できるものであれば、ワンストップで完結が可能です。またご契約後のアフターフォローについては無料でご契約が継続するまでファイナンシャルプランナーと相談を継続することができます。

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℡:080-5594-2161

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電話又はLINE@で直接お問合せ頂く事も可能です。

 

 

いきなり相談することに抵抗がある方はマネーセミナーにご参加ください。

          

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2019年9月27日

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