サービス一覧


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家計相談メニュー

家計見直し相談をはじめ、生命保険、資産運用・貯蓄(学資金、老後資金)、住宅購入相談等、幅広いお金に関する相談に対応しております。

①家計の見直し

こんな方におすすめ

  • 家計全体の見直しをしたい
  • 収入はそこまで低くないが、貯蓄が上手くできない
  • 家計管理をやっているが、合っているかどうか不安だ
  • 貯蓄ができない問題点について教えて欲しい
  • プロに相談したい

②生命保険相談

こんな方におすすめ

  • 現在加入中の保険の内容が、自分のライフプランと合っているか知りたい
  • 提案されている保険の内容が問題無いか知りたい
  • 新規で保険の加入を検討している
  • 保険料が高く、見直しを考えている
  • プロに相談したい

③資産運用・貯蓄相談(学資、老後)

こんな方におすすめ

  • つみたてNISA、iDeCoを詳しく知りたい
  • 契約している運用商品が問題無いか知りたい
  • 貯蓄の仕方を教えて欲しい
  • ファンドの選び方を教えて欲しい(注意:選び方の考え方までお伝えします)
  • 提案を受けている投資商品が問題無いか知りたい

④住宅購入相談

こんな方におすすめ

  • 家を購入した場合の将来的なお金の問題が無いか知りたい
  • 住宅ローンについて詳しく知りたい
  • 住宅ローンをどの銀行で借りれば良いか一緒に考えて欲しい
  • 不動産屋に紹介されたFPのライフプランシミュレーションが合っているか見て欲しい

家計相談メニューの相談料金
初回相談 2時間:無料
以降 10分:1,000円(税込)

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談

ご自宅の訪問による相談ができる
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

相談予約はこちら

 

tlc.lo2019@gmail.com

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メール又はLINE公式アカウントから直接お問合せ頂く事も可能です。

 

年間顧問契約

①相談料金
毎月: 1万円(税込)

年間:10万円(税込)

ご相談はご来店又はオンラインが可能
※電話、メール、LINE、ZOOMでの遠隔相談

③ご自宅の訪問による相談ができます
札幌市近郊~室蘭市区間、札幌市近郊~函館市区間、札幌市近郊~羽幌市区間
※交通費別途

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【ご相談の流れ】


step
1
 まずは無料相談予約

下記相談予約フォーム又は電話、メールにてご予約をお願いします。

step
2
 電話又はLINEにて無料でご相談内容のヒアリング



電話又はLINEにて、お客様の現状をお伺いいたします。どのようなことがお困りなのかをお気軽にお話しください。
ご不明な点があれば、どんなことでも構いませんので、聞いてください。

step
3
 ご提案



お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂きます。
提案書を郵送で送らせて頂く事も可能です。
※ご提案させて頂き、ご自身に合っていないと判断された場合は、その場でお断りして頂いて結構です。

step
4
 プランの実行

プランに納得頂いた際は、ご対面でプランの実行をお手伝いをさせて頂きます。FP自身が直接設計できるもの、ご契約できるものであれば、ワンストップで完結が可能です。またご契約後のアフターフォローについては無料でご契約が継続するまでファイナンシャルプランナーと相談を継続することができます。

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いきなり相談することに抵抗がある方はマネーセミナーにご参加ください。

          

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2019年9月27日

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