FP紹介


ファイナンシャルプランナー紹介

 

鈴木 淳也(すずき じゅんや)
ファイナンシャルプランナー

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの鈴木淳也です。私の経歴を少しお話しさせて頂きますね。

自己紹介動画

幼少期から学生時代

親の転勤でアメリカ(ニューヨーク州)に3年間、北広島市に学生時代まで住んでいました。

大学時代はロシア語に興味を持ち、ロシアの首都であるモスクワ大学文学部に1年間留学しましたが、留学も後半に差し掛かったころ、実家の事情で仕送りが途絶える事態となり、極寒の地で極貧生活を経験。

資金が途絶えたことで、ロシア語の通訳士になるという夢を諦めたが、私と同じ様にお金に困って夢を諦める人もいるのではとの想いから、お金に関わる仕事に就くことに決め、地元の地方銀行に就職。

ファイナンシャルプランナーへの道

その後あるきっかけで人生のターニングポイントを迎えます。それは自身の結婚でした。

結婚を機に、たいした保険に加入していなかったこともあり、保険を見直そうと考えたのですが、どこで誰から保険の話を聞こうか悩みました。

その時に「自分自身で学んで、自分で保険に加入すれば良いんだ」と考え、様々なご縁を経てお金のプロとしてファイナンシャルプランナーの道を歩むこととなります。

自身の経験と同じく、誰に相談して良いかわからないといった悩みを抱えている方は少なくないと思います。

そのような方に対して、まずは鈴木さんに聞いてみようと一番最初に思いだしてもらえるファイナンシャルプランナーを目指し、日々奮闘しています。

私の強み

親しみやすさナンバー1の元銀行員FP

知り合いになったお兄さん(私)がお金に詳しく、ちょっとお金について相談してみたら、想像以上に聞いて良かった!と思って頂けている事が私の最大の強みです。

現在の私の活動

現在、私はお金に関する相談業務を中心に、講演活動、記事執筆・監修、講師業、YouTube動画作成等、幅広く活動を行っています。

【保有資格】
・AFPアフィリテッド・ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
・2020年度MDRT成績資格会員(Qualifying Member)
・TLCトータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
・証券外務員一種(日本証券業協会)
・相続診断士(社団法人相続診断協会認定)
・生命保険募集人資格(一般社団法人生命保険協会)
・損害保険募集人資格(日本損害保険協会認定)

Million Dollar Round Table (MDRT)とは、全世界の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで毎年構成され、本部は米国。そのメンバーは、相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、顧客のために最善の商品(プラン)・知識・情報等を提供しています。

 

サービスのご紹介

 

なぜ幣事務所のファイナンシャルプランナーが選ばれるのか?

偏った商品を売られる心配がない

幣事務所では、所属するファイナンシャルプランナーが生損保合わせて40社程度、証券会社の会社の中から商品提案をさせて頂く事が可能なため、お客様に合ったご提案ができるのでご安心頂けます。

このようなご心配は一切ありません

  • 保険屋さんは・・・保険を売って手数料がほしい!
  • 住宅メーカーは・・・より高い家を売りたい!
  • 証券会社のFP相談員は・・・手数料の高い商品を売りたい!

札幌の30代男性のファイナンシャルプランナーが少ない

様々なご相談に対応できるファイナンシャルプランナーは、都心部では少しづつ定着していますが、北海道では特に30代の男性で活動している人が非常に少ないです

このような方はご相談ください

  • 男性視点からの資産運用のアドバイスを受けたい
  • 生涯の担当であれば自分より若くないと困る
  • 柔軟な発想をしてくれそう

お金の知識の圧倒的な豊富さ

私は大学を卒業してから銀行員として勤務し、現在に至るまで金融業界に15年間携わっております。この3つの知識だけは誰にも負けない自信があります。

私の強みはこちらです

  • 保険の一番適切な加入の仕方・見直し方
  • 初心者でも始められる資産運用方法
  • パパFPだから提案できる家計管理の方法

 

サービスのご紹介

 

最後に

私は家計管理・保険・資産運用・住宅購入相談を得意とするファイナンシャルプランナーです。
年間300件以上の保険の見直しの実績がございます。

まずはお気軽にご連絡を頂けたら嬉しいです。
■TEL :080-5594-2161
■メール :tlc.lo2019@gmail.com
■お問合せフォーム こちらをクリック 


鈴木淳也FPのSNS
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このようなご相談ができます(一例)
・家計の見直し
・保険の相談
・つみたてNISA、iDeCoの相談
・その他資産運用の相談
・貯蓄の方法(老後、学資)
・住宅購入の相談
・企業の財務内容の相談

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家計管理、保険、資産運用、住宅購入のことで分からないことがあれば、
一人で悩まずに、まずは専門家にご相談下さい。
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2019年4月23日

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