個別相談について


\マネーに関するお困りごとは、
トータルライフコンシェルジュにご相談ください/

マネーを担当する鈴木です!




こちらではマネーに関する個別相談について紹介いたします。


当社では、家計全体の見直しをはじめ、保険の相談や住宅購入、教育資金、老後資金、資産運用、相続のご相談など幅広く対応しております。

現代では老後破産ではなく、中年破産をされる方も増え、万が一が起こる前の方がかかる労力も費用も少なくすみます。
できるだけ早い段階からのご相談をおすすめします。





サービス一覧

保険のご相談・見直し
※保険相談・見直し(生・損保問わず)
保険のセカンドオピニオン、相続対策


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資産運用のご相談
※つみたてNISA、iDeCo(確定拠出年金含む)、変額保険
預金・退職金・相続財産等まともったお金の運用相談


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住宅ローン
※新規借入、返済、借換、金利見直し


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個別コンサルティング

※ライフプラン表の作成、家計全体の見直し
教育資金・老後資金の明確化
上記保険・資産運用・住宅ローン相談全て込み

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※2019年9月末までの料金設定は終了いたしました。ご利用ありがとうございました。








【ご相談の流れ】



step
1
 まずは無料相談予約


下記お問合せフォームより事前にご予約をお願いします。





step
2
 無料相談


基本的にご来社をお願いしております。
来社が難しい場合は、訪問にて面談をさせて頂く場合がございますが、その場合は交通費を別途頂戴させて頂きます。
どのようなことでお困りなのかをお気軽にお話しください。その中で、必要であれば当社のプランをご案内いたします。
※必要に応じて現在加入中の保険や投資信託、確定拠出年金、住宅ローン等の分析をご依頼される場合は内容が確認できる書類をご持参ください。






step
3
 個別相談(コンサルティング)


お客様のお困りごとに合った最適なプランをご掲示させて頂き、必要に応じて料金のお支払いをいただきます。 








step
4
 プランの実行


決定いただいた内容に基づき、プランを実行するお手伝いをさせて頂きます。







お問合せはこちら

 

 

投稿日:2019年4月23日 更新日:

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